1895 год. В Нижнем Новгороде начинается подготовка к важнейшему событию года — грандиозной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает ужасное происшествие — убит один из самых состоятельных жителей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручают Алексею Лыкову, детективу из нижегородского сыска. В процессе поиска преступника он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на кон все: любовь, честь и даже свою жизнь.