В сердце непроходимых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Спустя века, люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он беспрерывно увеличивает налоги, обрекая население на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Все, кто осмеливается выражать недовольство, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе назревает мятеж, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним, стремясь защитить свой мир.